📖 Руководство

Под названием договора — два блока.

• 🛠 Производство: «+ Внести выполнение», «На проверке», ссылка для заказчика (в Pro — кабельный журнал), цифры выполнения, ниже — отчёт и накопительная (в Pro — журнал работ и исполнительная). Реже нужное — в «Ещё ▾»: ведомость оборудования, загрузить смету, изменить или удалить договор, замечания.
• 💰 Деньги (руководителю и бухгалтеру): получено, на руках, что останется вам — и кнопки «+ Получил», «+ Расход», «+ Выплатил» прямо здесь, без перехода. Ниже — акты (в Pro: КС-2/КС-3/АВР), расценки и звенья, бухгалтерия; «все деньги объекта →» — полный экран с людьми и историей.

Заказчик видит производство и «Оплаты и акты», монтажник — только производство.

Завели человеку доступ — отправьте приглашение. Откройте его карточку: подрядчику — «Сотрудники и права» → человек, заказчику — «Команда» → человек. Внизу блок «Вход в систему» → «📨 Отправить приглашение».

• Платформа выдаёт новый временный пароль и включает «сменить пароль при входе».
• Если в профиле есть почта — туда уходит письмо: ссылка на вход, логин, временный пароль.
• На экране — готовый текст и кнопки WhatsApp (сразу на номер из профиля, если он указан), Telegram и «Скопировать». Пароль показывается один раз.
• Человек входит, придумывает свой пароль — и он в системе.

Старый пароль после приглашения перестаёт работать. Если человек состоит и в других компаниях, пригласить его заново может только он сам («Забыли пароль?») или оператор платформы. Оператор может отправить приглашение и из админки: «Пользователи» → отметить людей → действие «📨 Отправить приглашение».

«Мой профиль» → «🤝 Пригласить коллег» (или пункт в меню ☰). Там ваша личная ссылка и кнопки WhatsApp, Telegram, «Скопировать». Кто перейдёт по ней и зарегистрируется — бригадой, подрядчиком или сотрудником заказчика, — появится ниже в списке «Вы пригласили», с отметкой, заходит ли он.

Ссылка запоминается на 60 дней: можно сначала посмотреть демо, а зарегистрироваться потом. Сотрудники, которых вы завели сами, и ребята, пришедшие по ссылке в команду, тоже записываются за вами. Позже за приглашения по ссылке будут бонусы — например, бесплатный Pro.

💬 в шапке — все переписки, красная цифра — непрочитанные. Виды чатов:

• 👷 Чат команды (внутренний) — на странице договора. В нём вся ваша команда с доступом к договору: руководитель, прораб, бухгалтер, назначенные монтажники. Заказчик его не видит.
• 🤝 Чат с заказчиком — для переговоров о суммах, актах, оплатах. С вашей стороны — руководство, прорабы (менеджеры) и бухгалтер; монтажники его не видят. Со стороны заказчика — его сотрудники с доступом к договору (у них кнопка называется «💬 Чат с подрядчиком»). Ушёл человек из команды — история остаётся у объекта.
• Личные — «Сообщения» → «Написать лично…» или кнопка 💬 рядом с человеком в «Сотрудниках и правах». Писать можно коллегам и тем, с кем у вас общий договор.

Новые сообщения появляются сами (раз в несколько секунд). На компьютере Enter — отправить, Shift+Enter — новая строка. Если вас нет на сайте, придёт письмо «Вам написали» — не чаще раза в 30 минут на переписку, без текста сообщения. Отключается в профиле → «Уведомления».

Защита. Сообщения хранятся в базе зашифрованными; ключ лежит отдельно от базы, поэтому утёкшая база или бэкап переписку не раскроют. Читать могут только участники; в админке текстов нет. Передача — по HTTPS.

Кто видит договор. Под названием договора — «👁 Видят договор: N · ● онлайн M». Нажмите — откроется список по сторонам: подрядчик и заказчик, у каждого — онлайн или когда был. Операторы платформы в список не попадают.

Кто онлайн. Рядом с именами в команде и в чате: ● онлайн — на сайте последние 5 минут, «был сегодня в 14:20», «был 03.11», «не заходил».

☰ → 📋 Задачи — доска из трёх колонок: «Сделать», «В работе», «Готово». Карточку можно перетащить мышкой или нажать «В работу ▶» / «Готово ✔» (удобно с телефона).

• Поставить задачу: строка сверху на доске (что сделать, кому, срок, договор) или «+ Подробная задача» — с описанием и отметкой ⚡ «Важно». На странице договора — блок «📋 Задачи» и ссылка «+ задача».
• Кто ставит: руководитель, директор, прораб, инженер, бухгалтер — кому угодно из команды. Монтажник — только себе.
• Кто видит: руководство — все задачи по своим договорам и общие; монтажник — только свои и поставленные им. Заказчик задачи не видит.
• Статус меняет ответственный или тот, кто поставил. Текст правит автор и руководство.
• Письма: ответственному — когда ему поставили задачу; автору — когда её выполнили. Каждое утро в 8:00 — сводка «просрочено / сегодня / завтра». Отключается в профиле → «Уведомления».
• Просроченные карточки — с красной полосой, важные — с жёлтой. Выполненные видны на доске 2 недели.

«Бухгалтерия» → «💰 Заработок фирмы» — первая вкладка. У руководителя, директора и бухгалтера на главной нет «Моего заработка»: свои выплаты они видят в «Бухгалтерии» → «Расчёты с людьми».

За выбранный период (этот или прошлый месяц, квартал, год, всё время, свои даты) — по факту денег из журнала ДДС: получено от заказчиков, расходы объектов, выплаты людям, налоги и банк, и сколько заработала фирма. Ниже — по месяцам за год, по договорам за период и «что впереди»: сколько ещё получить, сколько выплатить и плановая прибыль по действующим договорам.

Руководство, прорабы и менеджеры видят заявки биржи и откликаются от имени фирмы и так. Чтобы это делал монтажник или инженер: «Сотрудники и права» → ✏️ у человека → галочка «Биржа: смотреть заявки и откликаться от имени фирмы». В списке сотрудников у него появится метка «🏷 биржа».

Отклики уходят от имени вашей фирмы (её рейтинг, отзывы, профиль); в отклике видно, кто его отправил. Ответ заказчика приходит и ему, и руководителю.

Вы — заказчик у подрядчика и одновременно подрядчик у своего заказчика (генподрядчик). На странице договора подрядчика — «📑 Сделать свой договор с вашим заказчиком на основе этого».

• Нужен кабинет подрядчика для вашей компании. Если его нет — там же кнопка «Открыть кабинет подрядчика» (видна админу компании); заявку одобряет оператор платформы.
• В своём договоре укажите заказчика, объект, код и наценку, %. Позиции, объёмы и разделы скопируются; цена для вашего заказчика = цена подрядчика + наценка, а цена подрядчика станет вашей себестоимостью. Если вам не открыты цены подрядчика — позиции скопируются без цен.
• Договор создаётся черновым («В проработке»). Подрядчик ваш договор не видит.
• Связать выполнение (галочка, по умолчанию включена): подтверждённые объёмы подрядчика сразу засчитываются в ваших позициях — с пометкой «по договору субподрядчика». Записи «на проверке» и отклонённые не переносятся; если подрядчик исправит или удалит запись — у вас поправится само.
• Материал покупаете сами (подрядчик делает только работы): в своём договоре «Ещё ▾» → «Добавить позиции из сметы» — загрузите смету материалов: закупочная цена станет себестоимостью, продажная — ценой для заказчика. Позиции добавятся новыми разделами. Закупку проводите в журнале ДДС статьёй «Материалы и оборудование (закуп)», оплату подрядчику — «Оплата субподрядчику»: бухгалтерия посчитает прибыль по договору.
• У подрядчика нет ведомости с ценами — одна сумма на все работы: позиции скопируются с объёмами без цен, а работы войдут к вам одной строкой «СМР и ПНР» — сумма договора подрядчика (ваша себестоимость) + наценка. Выполнение этой строки идёт за объёмами работ (а не за вашим материалом).

Один вход — «+ Новый объект / договор» на главной. Три способа:

• 📄 Из сметы — любой Excel: своя смета, смета заказчика, спецификация из проекта, КП или смета Montax. Можно добавить второй файл — например, смету с закупочными ценами (подтянутся по наименованию).
• ⚡ Быстрый объект — из типовых работ за пару минут.
• ✏️ Пустой договор — объект и договор, позиции потом.

Из сметы — один экран: 1) где таблица (лист, строка шапки, столбцы — угаданы, можно поправить); 2) что за цены — каждому ценовому столбцу своя роль: материал для заказчика, СМР для заказчика, закупка материала, себестоимость СМР / расценка монтажнику, не использовать; галочка «сумма по строке» — цена за ед. посчитается делением на количество. Две безымянные цены: большая — заказчику, меньшая — закупка; 3) как разложить: позиции — наша поставка или только монтаж; делить ли оборудование и материал (по умолчанию всё — материал); работы — ведомость по позициям («Монтаж: …» отдельной строкой), одной строкой «СМР и ПНР» с суммой из сметы, одной строкой со своей суммой или без работ; 4) итоги и предпросмотр; 5) объект и договор — по умолчанию статус «В проработке» (черновой), сумма — из сметы.

Правка строк до создания. В «Что получится» каждая строка — с галочкой и полями: снимите галочку, чтобы строка не вошла (лишний итог, заголовок), поправьте наименование, ед., количество, цены; внизу — «+ Добавить позиции». Затем «Пересчитать». Строку нумерации столбцов под шапкой спецификации («1 | 2 | 3 …») система пропускает сама. Если поменять столбцы или раскладку — ручные правки строк сбросятся (об этом будет сказано).

КП Montax узнаётся само — скидка разносится по ценам, как раньше. Нужен только объект без договора — «Пустой договор» → «Только объект, без договора».

Все объекты с их договорами — на главной: в «Мои договоры» переключатель «☰ Списком / 🏗 По объектам» (запоминается). В виде «По объектам» видны и объекты без договоров.

☰ → 🤝 Контрагенты (или кнопка «Контрагенты» на главной) — все, с кем вы работаете. Список собирается сам из договоров: заказчики ваших договоров и подрядчики, у которых заказчик — вы. Поиск по названию и БИН, фильтр «заказчики / подрядчики», сортировка.

Карточка контрагента: реквизиты, сводка (сколько договоров действует и закрыто, общий % выполнения, открытые замечания и задачи, с какого времени работаете, просрочки), список договоров со статусом и сроком, и люди в системе — его сотрудники с доступом к вашим договорам: онлайн ли, почта подтверждена ли.

Суммы договоров и «получено / ждём» видят только руководитель, директор и бухгалтер. Раздел доступен руководству, прорабам и бухгалтеру; монтажникам — нет.

У договора три статуса: в проработке, действует, закрыт. Меняется прямо на странице договора — выпадающий список рядом с названием (руководство, прорабы, бухгалтер).

В «Мои договоры» закрытые скрыты, чтобы не мешали — внизу фильтра написано, сколько их, и ссылка «показать». Там же поиск (код, предмет, объект, заказчик) и сортировка: по объекту, номеру, сроку окончания, % выполнения, заказчику, сначала новые.

Проверка при закрытии. Если по договору не всё доделано, платформа сначала покажет, что именно: выполнение меньше 100%, записи на проверке у прораба, неподписанные акты (или ни одного акта в Pro), сумма актов меньше суммы договора, долг заказчика, открытые замечания и задачи. Можно вернуться или «Всё равно закрыть». Суммы в предупреждении видят только те, кому открыта бухгалтерия.

Приёмка и оценка заказчика. Когда договор закрыт, сотрудникам заказчика с доступом к договору приходит письмо и плашка на главной: «Подтвердить и оценить». Заказчик выбирает «Работы приняты» и ставит оценку 1–5 (и отзыв) — или «Есть претензии» и пишет, что не так: это становится замечанием по договору. Подрядчику приходит письмо с ответом. Оценки идут в рейтинг подрядчика в каталоге бригад. Для договоров, закрытых раньше, — кнопка «Попросить подтвердить и оценить» на странице договора.

В карточке договора («Изменить договор») есть поля «Начало работ» и «Срок окончания работ». На странице договора и в списке «Мои договоры» показывается, сколько дней осталось: жёлтым — меньше двух недель, красным — срок прошёл.

Зелёная галочка ✔ рядом с почтой значит: человек перешёл по ссылке из письма, адрес настоящий и принадлежит ему. Серый «?» — почта вписана, но не подтверждена.

• Как подтвердить: «Мой профиль» → «Подтвердить почту». Придёт письмо со ссылкой — откройте её (вход не нужен, ссылка действует 7 дней). Нет письма — проверьте «Спам».
• Письмо со ссылкой приходит само при регистрации, при смене почты в профиле и вместе с приглашением.
• Сменили почту — новый адрес снова неподтверждён, пока не перейдёте по ссылке из письма на него.
• Оператор может разослать просьбу подтвердить почту сразу многим: «Пользователи» → отметить → действие «Попросить подтвердить почту». Сколько подтвердили — в «Операторской».

Уведомления пока приходят и на неподтверждённую почту.

Платформа пишет на почту из профиля, когда от вас что-то нужно или событие касается вас лично:

• Монтажнику: предложили работу в звене (или поменяли расценки — нужно принять заново), прораб подтвердил или отклонил ваше выполнение (с причиной), записана выплата на ваше имя.
• Прорабу и руководителю: монтажник внёс выполнение на проверку, принял работу или отказался, появилось замечание по договору, кто-то просится в команду.
• Заказчику: ответ на ваше замечание, заявки и возвраты ТМЦ.
• ТМЦ: заявка, отправка, возврат, расхождение при приёмке.
• Бирже: новый отклик на вашу заявку; вас выбрали исполнителем (с адресом и телефоном) или выбрали другого.
• Доступ: вашу заявку одобрили или отклонили.

Как настроить: «Мой профиль» → блок «🔔 Уведомления на почту». По умолчанию включено всё — снимите галочки с лишнего и нажмите «Сохранить уведомления». «Включить все» возвращает как было. Ссылка на настройки есть внизу каждого письма.

Письма не приходят? Проверьте, что в профиле указана почта, и загляните в «Спам». О своих собственных действиях письма не приходят (внесли выплату себе — письма не будет). Плашки на главной показываются всегда, независимо от настроек почты.

Платформа ведёт монтажный объект от сметы до расчёта: кто что сделал, сколько осталось, какие документы сдать заказчику и кому сколько заплатить. Монтажник отмечает сделанное с телефона, прораб подтверждает — накопительная, отчёты, акты и деньги считаются сами.

Есть два режима договора: Lite — для бригад и небольших объектов (выполнение, деньги, ссылка заказчику) и Pro — для объектов с актами и исполнительной (АВР, КС-2/КС-3, учёт ТМЦ, кабельный журнал, журнал работ, акты скрытых работ). И есть биржа: каталог бригад с рейтингом и заявки на монтаж.

• Бригада или частный мастер — «Вход для бригад» (кнопка «Я бригада или мастер» на главной). БИН не нужен, кабинет открывается сразу.
• Подрядная организация — «Подать заявку» → «Подключить мою подрядную организацию». После одобрения оператором вы станете админом своей фирмы.
• Сотрудник подрядчика — «Подать заявку» → «Я сотрудник подрядной организации», найдите работодателя по БИН или названию. Заявку одобрит ваш руководитель. Если бригадир прислал ссылку-приглашение — просто откройте её.
• Компания-заказчик — «Подключить нашу компанию-заказчика» (бесплатно навсегда), сотрудник уже подключённой компании — «Я сотрудник компании-заказчика».

Если компании с вашим БИН ещё нет на платформе, система покажет готовое приглашение для её ответственного — отправьте его в WhatsApp или по почте.

Один вход — несколько кабинетов. Кабинет подрядчика — объекты, сметы, команда и деньги вашей фирмы. Кабинет заказчика — договоры, где ваша компания заказчик: выполнение подрядчиков, отчёты, замечания. Генподрядчик бывает и тем и другим.

Если кабинетов больше одного, вверху слева появляется переключатель: «Все сразу» или конкретный кабинет.

Справа вверху — меню ☰: ваши кабинеты и их разделы, биржа, инструкции, смена пароля и выход. Нажмите на своё имя — откроется профиль: ФИО, логин, телефон, почта, должность, где вы состоите и откуда у вас каждый доступ, личная статистика.

Забыли пароль? На странице входа — ссылка «Забыли пароль?»: введите логин или e-mail, на почту из профиля придёт ссылка для нового пароля (действует 3 дня, один раз). Поэтому стоит указать почту в профиле. Если почты нет — руководитель выдаст временный в «Сотрудники и права» → «Изменить» → «Сбросить пароль».

Режим выбирается для каждого договора: при создании или переключателем Lite | Pro под названием договора (переключает админ или менеджер подрядчика).

• Lite: смета, ввод и подтверждение выполнения, накопительная, ссылка заказчику, деньги объекта, сдельная.
• Pro: всё из Lite плюс АВР, КС-2 и КС-3, движение ТМЦ (передачи, заявки, накопительная ТМЦ), кабельный журнал и импорт КЖ, журнал производства работ, акты скрытых работ и монтажа оборудования.

Переключать можно в любую сторону — данные Pro не удаляются, просто скрываются. Новые договоры создаются в Lite.

Главная → «Я бригада или мастер». Укажите название бригады (или ваше ИП), город, чем занимаетесь, имя, телефон, логин и пароль. Галочка «Показывать бригаду в каталоге» — заказчики смогут найти вас на бирже.

Кабинет открывается сразу (если оператор не включил ручное одобрение). Дальше — «Новый объект».

Главная → «+ Быстрый объект». Сверху — объект, город, адрес, заказчик и его телефон, «что делаем».

• Кнопки разделов (Видеонаблюдение, Пожарная сигнализация, Выезд) скрывают ненужное целиком.
• Количество — вписать или кнопками − и + (для метров шаг 10). Цена подставляется из типовых работ, её можно поправить.
• Лишнюю строку — крестиком справа; несколько — отметить галочками и «Удалить отмеченные»; «Убрать пустые строки» — всё без количества. Случайно удалённое возвращается из списка «Вернуть удалённую работу».
• «+ Добавить свою работу» — строк сколько угодно.

Внизу — итог. «Создать объект» — появится договор О-1, О-2… в режиме Lite.

«Сотрудники и права» → блок «Пригласить монтажника ссылкой»: «Копировать», «WhatsApp» или «Почта». Человек открывает ссылку, вводит имя, телефон, логин и пароль — и сразу в команде монтажником. В бригаде он видит все объекты без цен, в обычной фирме договоры ему назначает руководитель.

«Заменить ссылку» — если она попала не тем людям: старая перестанет работать.

В договоре — «Поделиться с заказчиком» → «Включить ссылку» → «Отправить в WhatsApp».

Заказчик без регистрации видит: процент выполнения, сколько позиций завершено, таблицу «всего / сделано / осталось» и последние работы за 2 недели. Имена монтажников, ваши расценки и себестоимость не видны никогда; суммы — только если поставить галочку «Показывать суммы». «Заменить ссылку» и «Выключить ссылку» — там же.

Главная → нажмите на название своей фирмы (⚙) в карточке кабинета. Город, чем занимаетесь, о себе, телефон для заказчиков и «Готов брать заказы». Слева — как вас увидят в каталоге: сданные объекты, договоры, команда и «на платформе с» считаются сами.

Откройте договор → «+ Внести выполнение».

• «Мои позиции» сверху — то, что вы вносили за 30 дней.
• «Как в прошлый раз» подставит количества вашего последнего дня.
• «Где» — место работы (блок, этаж, оси, помещение); подсказывает прошлые значения.
• «Найти позицию» — поиск по смете.

«Сохранить» — запись уходит прорабу на проверку. Пока связи нет, цифры хранятся в телефоне.

Внизу страницы «Внести выполнение» — «Записи за 14 дней» с крестиком ×. Прораб и руководитель удаляют любую запись, монтажник — свою, пока она на проверке или отклонена (подтверждённую — в течение 2 дней). Накопительная и отчёты пересчитаются.

Если запись шла через кабельный журнал — удалите и участок в КЖ. Если объём уже попал в акт — удалите последний акт и сформируйте заново.

На главной — оранжевая кнопка «Проверить выполнение: N». Записи сгруппированы по договору, дню и монтажнику; видно было / станет / по проекту, перевыполнение красным.

• Исправить количество — прямо в строке (в записи останется «исправлено прорабом: было …»).
• Отклонить — отметить, написать причину, «Отклонить»; монтажник увидит причину.
• Подтвердить — отметить (или «Отметить все») → «Подтвердить отмеченные».

Подтверждение можно отключить: «Подтверждать выполнение» у подрядчика в админке.

В блоке «🛠 Производство» договора — «📄 Отчёт» и «📊 Накопительная», ведомость оборудования — в «Ещё ▾». Всё в Excel. Всегда по последним подтверждённым данным. Засчитанное не больше проекта; перевыполнение видно отдельно.

Новый договор из сметы — «+ Новый объект / договор» → «Из сметы» (подробно — в разделе «Новый объект и договор»). КП Montax узнаётся само, скидка разложится по ценам. В уже созданный договор смету загружают через «Ещё ▾» → «Загрузить смету»: на следующем шаге покажете, какой столбец что означает, схема запомнится.

«Ещё ▾» в блоке производства → «Изменить договор» → внизу «Удалить договор…». Только админ подрядчика; покажется, что удалится (позиции, записи, КЖ, акты, ДДС), для подтверждения нужно ввести код договора. Движения ТМЦ останутся на объекте. Если по договору уже есть акты или деньги — лучше статус «Закрыт», история сохранится.

Договор (Pro) → «Кабельный журнал». Линия: обозначение, система, кабель из сметы или своя марка, откуда и куда (точки берутся из спецификации или вписываются свои). У линии — проложенные участки: длина и «+ участок»; следующий начинается там, где закончился предыдущий. Метры идут и в КЖ, и в накопительную.

Готовый КЖ из Excel загружается импортом. «Свод по маркам» сверяет смету, проект КЖ, проложенное и накопительную.

Договор → «Журнал работ». Дни собираются из подтверждённого выполнения: место (поле «Где»), работы, объёмы, исполнители; погода подставляется по городу объекта. Прораб дописывает примечание и подписывает день. Выгрузка в Excel — титул, раздел 1 и раздел 3.

Договор → «Исполнительная». Выберите вид акта, период и место — объёмы и материалы подтянутся из выполнения, сертификаты можно вписать прямо в строке (сохранятся у позиции). Комиссия запоминается. Скачивание — Word.

Блок «💰 Деньги» договора → «🧾 КС-2/КС-3/АВР» (режим Pro). Выберите период и НДС, «Посмотреть, что войдёт» — затем «Сформировать». В акт идёт засчитанное на конец периода минус уже предъявленное, поэтому дважды ничего не попадёт. Файл: КС-2, КС-3 и АВР (Р-1). Сумма сразу в бухгалтерии договора. Удалить можно только последний акт.

Сумма договора отличается от сметы (округлили, дали скидку): появляется галочка «Привести цены к сумме договора (×коэффициент)». Цены в акте умножаются на «сумма договора / сумма сметы», и все акты вместе сходятся с договором. Цены в самой смете не меняются — они остаются справочными. Деньги объекта и маржа всегда считаются от суммы договора.

ТМЦ — товарно-материальные ценности: оборудование и материалы, которые монтируются на объекте. Учёт ТМЦ есть в договорах режима Pro: блок «🛠 Производство» → «📦 ТМЦ».

• Получено — что принято на объект (от заказчика или своей закупкой), минус возвраты.
• Смонтировано — из подтверждённого выполнения по той же позиции сметы.
• Остаток на объекте = получено − смонтировано. Если смонтировано больше полученного — значение красное: что-то не приняли в системе или ошиблись в выполнении.
• Ещё получить = по смете − получено. В пути — отправлено, но ещё не принято.

Документы движения: заявка подрядчика, передача от заказчика, «получено от заказчика» (вносит подрядчик сам), своя закупка, возврат заказчику. В накопительную идёт только принятое количество.

Кабинет заказчика → договор → «+ Передать ТМЦ» (или «📦 ТМЦ» → «+ Передать ТМЦ подрядчику»). Впишите количество в нужных позициях сметы (есть поиск), при необходимости — позиции вне сметы, накладную и комментарий, «Отправить». Статус — «В пути», прорабу приходит письмо и плашка на главной.

Передавать могут сотрудники заказчика с правом «ТМЦ» (его даёт админ компании в «Сотрудники и права»).

На главной у прораба — «📦 ТМЦ в пути … Принять». Откройте документ, пересчитайте фактически полученное и поправьте количество в столбце «Принимаем», у строки можно написать примечание («2 потеряно в дороге»), внизу — общий комментарий о расхождении. «Пересчитали — принять».

Принятое попадает в накопительную ТМЦ. Если принято меньше отправленного, документ помечается «расхождение», недостача видна в строке, заказчику уходит письмо — он может довезти недостающее отдельной передачей.

«📦 ТМЦ» → «+ Заявка на ТМЦ»: количество по позициям сметы (видно, сколько получено и сколько на объекте), позиции вне сметы, «Нужно к», комментарий — «Отправить заявку». Ответственные заказчика (право «ТМЦ») получают письмо и плашку «Заявка на ТМЦ».

Путь заявки: Заявка отправлена → Собирают → В пути → Принято. Заказчик нажимает «Собираем», потом «Отправить» — может поправить количество, если отправляет не всё. Прораб принимает с пересчётом.

Если заказчик не отметил отправку в системе, а материал приехал — в заявке есть «Получили без отправки в системе — принять». Пока заявку не начали собирать, её можно отменить.

Когда остаток на объекте становится меньше порога, строка в накопительной ТМЦ подсвечивается красным, а на странице договора и на главной появляется «⚠️ Заканчивается: …» с кнопкой «Сделать заявку» — в заявку сразу подставятся эти позиции.

• Правило по умолчанию — на странице «📦 ТМЦ» внизу: «Метры — меньше 200 м», «Штуки — меньше 5 шт». Действует на все договоры кабинета (задаёт админ, директор или менеджер).
• Порог позиции — столбец «Сигнал, если меньше» в накопительной ТМЦ, «Сохранить пороги». Он важнее правила по умолчанию.

Сигнал не появляется, пока материал ни разу не поступал, и когда позиция уже смонтирована полностью.

• Своя закупка — купили материал сами: количество сразу оприходуется на объект, а если указать сумму, она запишется расходом «Расходные материалы» в «Деньгах объекта». Удаление закупки удаляет и этот расход.
• Получено от заказчика — заказчик не ведёт передачу на платформе: прораб вносит полученное сам, сразу «Принято».
• Возврат заказчику — остатки после окончания работ: «В пути», заказчик принимает у себя, после этого они уходят из остатка на объекте.

«Накопительная ТМЦ (xlsx)» — позиции по разделам: по смете, получено, смонтировано, остаток на объекте, ещё получить и колонки по датам поступлений. Низкие остатки подсвечены.

«Загрузить историю из Excel» — ваш файл накопительной ТМЦ: шапка с «Наименование», «Тип, марка», «Ед. изм.» и колонки-даты с полученным количеством. Если листов несколько — выберите нужный. Каждая дата станет поступлением, позиции сопоставятся со сметой по наименованию и марке; не найденные попадут «вне сметы». Перед загрузкой видно, сколько строк сопоставилось.

Быстро — в блоке «💰 Деньги» на странице договора: кнопки «+ Получил», «+ Расход», «+ Выплатил». Полный экран — «все деньги объекта →». Карточки: стоимость работ (и сделано на сумму), получено от заказчика (и сколько он должен за сделанное), расходы, ребятам выплачено (и сколько ещё должны), на руках сейчас, останется вам за объект.

Кнопки «+ Получил от заказчика», «+ Расход» (материалы, ГСМ, инструмент…), «+ Выплатил» (кому из команды) — сумма, дата, комментарий. Всё пишется в обычный ДДС, поэтому полная бухгалтерия показывает то же самое.

Блок «💰 Деньги» договора → «👷 Расценки и звенья». У позиции — расценка исполнителю (отдельно от цены заказчика) и звено с долями участников. Не назначенное звеньям — ваши работы. Аккорд — одна сумма на выбранные позиции, оплата после выполнения, авансы учитываются. Видны ФОТ и маржа по плану и по факту.

Монтажник получает предложение и нажимает «Принять» или «Отказаться». При смене звена прошлое выполнение остаётся за прежним звеном.

Главная → «Мой заработок»: по договорам начислено, выплачено и остаток, ориентировочно — если звено сделает всё; за выбранный период и в среднем в месяц. Чужие выплаты не видны. Руководитель может скрыть начисления по договору («Бухгалтерия» договора → «Скрыть от монтажников начисления по договору») — тогда видны только выплаты.

ДДС — движение денежных средств: список всех денег, которые пришли и ушли. Каждая строка — операция: дата, договор, статья, получатель и сумма. Из этого списка платформа сама считает сводку: сколько получено от заказчика, сколько потрачено на объект, сколько выплачено людям, кто кому должен и какая прибыль по договору.

Статья говорит, что это за деньги, и задаёт вид операции:

• Поступление — деньги пришли (оплата по договору, аванс).
• Расход объекта — потратили на объект (материалы, ГСМ, инструмент, питание, проживание).
• Выплата — заплатили человеку или государству (оплата труда, налог, комиссия банка, бухгалтер).

Вносить операции можно в трёх местах — всё попадает в один журнал: «Деньги объекта» (три кнопки, проще всего), «Бухгалтерия» договора и «Журнал ДДС». Учёт ведётся по каждому подрядчику отдельно: другие фирмы его не видят.

«Бухгалтерия» → «Сводка». По каждому договору: сумма, получено, к получению, расходы, выплаты, обязательства перед людьми и налогом, прибыль. Фильтры: объект, юрлицо, заказчик, статус, поиск и «только проблемные» (денег не хватит на выплаты, заказчик должен по подписанным актам или прибыль по плану в минусе). Сортировка — по клику на заголовок; отметьте несколько договоров и «Сравнить отмеченные» — они встанут рядом.

«Бухгалтерия» → «Журнал ДДС» — все операции всех договоров с фильтрами по датам, договору, статье и получателю. Новая операция — форма внизу: дата, договор, статья, получатель (для выплат), сумма, содержание.

Статус «Резерв» — деньги отложены из кассы под выплату: считаются выплаченными, хотя человек их ещё не забрал.

«Бухгалтерия» → «Касса». Платформа считает, сколько наличных должно быть по учёту (получено минус расходы и выплаты). Пересчитайте деньги на руках и впишите факт — сохранится запись с расхождением. Так видно, где что-то не внесли.

«Бухгалтерия» → «Справочники».

• Статьи — виды операций (стандартный набор создаётся сам). Новая статья: название, вид (поступление / расход объекта / выплата) и группа для сводки.
• Получатели — кому платите: монтажники, бухгалтер, налог, банк. Выберите в столбце «Сотрудник на платформе» его аккаунт — у человека появится «Мой заработок» с его начислениями и выплатами (только его). Нажмите на имя, чтобы переименовать, объединить дубли или удалить пустого. Старое имя запоминается — повторный импорт попадёт куда надо.

Получатель создаётся и сам — при первой выплате через «Деньги объекта».

«Бухгалтерия» → «Журнал ДДС» → кнопка «Импорт из Excel». Загрузите свой файл учёта или любую таблицу приходов и расходов, на следующем шаге покажите, какой столбец что означает (дата, сумма, статья, получатель, договор). Схема запоминается — в следующий раз такой же файл ляжет сам. Если по договору учёт уже есть, платформа предупредит — отметьте «Заменить», чтобы загрузить заново. Строки без даты, суммы или с неизвестным договором пропускаются с пояснением.

Каталог бригад открыт всем: фильтр по городу, разделу и рейтингу. Заявки видны всем, но адрес и телефон — только выбранному исполнителю. Размещают заявки проверенные компании (магазины-партнёры) и подрядчики — им оператор включает доступ.

Бригады откликаются ценой и сроком. Заказчик выбирает — у бригады сразу появляется объект Lite с работами из заявки, заказчику — ссылка на ход работ. После приёмки заказчик ставит оценку — она идёт в рейтинг.

«Заявки» → откройте заявку → «Откликнуться»: цена работ, срок в днях, «готов выехать на обследование», сообщение. Пока заказчик не выбрал — отклик можно отозвать. Выбрали вас — откроются адрес и телефон, а в кабинете появится объект: «Открыть объект в кабинете».

«Заявки» → «+ Разместить заявку»: от кого, что нужно (обследование, монтаж, субподряд), коротко, город, разделы, адрес, объём работ строками «наименование; ед.; количество», срок, бюджет, контакт.

На странице заявки — отклики с рейтингом. «Выбрать» — остальным уйдёт отказ. Когда работы сданы — оценка 1–5 и отзыв, «Работы приняты». Пока никого не выбрали, заявку можно снять.

Нет кнопки «Разместить заявку»? Напишите оператору платформы — он включит доступ вашей компании.

На главной — договоры с подрядчиками: по проекту, выполнено, процент. В договоре — выполнение по позициям, стоимость (если открыты цены), отчёты в Excel. «Замечания» — по позиции или договору; подрядчик отвечает там же. «Бухгалтерия» договора — ваши оплаты и акты; внутренний учёт подрядчика не показывается.

Админ компании (меню ☰ → «Сотрудники и права») добавляет коллег и выдаёт права галочками: отчёты, цены, замечания, бухгалтерия, КП, ТМЦ (кладовщику и снабженцу — передавать материалы и получать заявки) — и назначает договоры. Например, техническому инженеру — отчёты и замечания без бухгалтерии.

«Сотрудники и права»: «Новый человек» (ФИО, логин, роль — система выдаст временный пароль, при первом входе его нужно сменить), «Уже есть на платформе» или ссылка-приглашение. «Изменить» — роль и договоры.

• Админ — всё, включая команду и себестоимость; директор — всё кроме команды.
• Менеджер/прораб — выполнение, цены, отчёты, замечания, КП, проверка.
• Инженер — то же без цен. Бухгалтер — цены, отчёты, бухгалтерия.
• Монтажник и партнёр — только ввод выполнения по своим договорам, без цен.

Уже есть вход, но нужно в другую компанию? Главная → «+ Присоединиться к компании» → найдите её по БИН или названию. Заявку одобрит её админ.

Удобно держать два входа: рабочий (админ своей компании — договоры, деньги, команда) и оператор платформы (админка, аналитика, заявки на регистрацию). Оператор не состоит ни в одной компании и не виден в списках «кто видит договор». Создать оператора и снять суперправа с рабочего входа — одна команда на сервере: sudo -u smcrm -H bash -c 'cd /opt/smcrm/app && .venv/bin/python manage.py make_operator operator --email ВАША_ПОЧТА --demote alex'. Она покажет временный пароль оператора — войдите под ним и смените пароль.

Время на сайте — в аналитике, блок «Время на сайте»: сегодня, неделя, месяц, год или свой период. Считается по отметкам присутствия раз в минуту; перерыв больше 5 минут — новый заход.

Сообщения шифруются ключом из .env: CHAT_KEY, а если его нет — ключ выводится из DJANGO_SECRET_KEY. Ключ не хранится в базе, поэтому для восстановления переписки из бэкапа нужен и бэкап базы, и .env. Сохраните копию .env (или хотя бы DJANGO_SECRET_KEY и CHAT_KEY) в менеджере паролей. Сменить ключ: python manage.py shell -c "from chat.crypto import new_key; print(new_key())" → в .env CHAT_KEY=новый,старый (первый шифрует новое, старый читает прежнее).

В админке сверху — быстрые плитки: аналитика, заявки на регистрацию, подрядчики и бригады, организации, биржа, настройки платформы, Lite/Pro, типовые работы. У каждого раздела — иконка.

• Бригады — без одобрения: кабинет бригады создаётся сразу. Выключите — заявки бригад придут вам.
• Биржа открыта: выключатель каталога и заявок.
• Биржа платная для бригад и Бесплатных сданных заказов: после N сданных через биржу заказов бригада на бесплатном тарифе не сможет откликаться.

Админка → «Функции договора (Lite/Pro)»: галочка «Входит в Lite» у каждой функции. Меняется сразу для всех договоров в режиме Lite.

Админка → «Типовые работы»: раздел, работа, единица, цена (пусто — бригада впишет свою), порядок и «Показывать». Цены и порядок правятся прямо в списке.

У организации (магазин, компания-заказчик) или у подрядчика — галочка «Может размещать заявки на бирже». Размещает админ этой компании; подрядчик — от своего имени как субподряд.

Уведомления (предложения работы, проверка выполнения, выплаты, замечания, ТМЦ, заявки, биржа — см. «Уведомления на почту») уходят людям с e-mail в профиле, каждый сам выбирает, о чём получать. Чтобы они отправлялись, на сервере в файле окружения задайте EMAIL_HOST, EMAIL_PORT (465 или 587), EMAIL_HOST_USER, EMAIL_HOST_PASSWORD и DEFAULT_FROM_EMAIL. Пока почта не настроена, письма пишутся в журнал сервера, а люди видят то же самое плашками на главной. Ссылки в письмах строятся от домена из DJANGO_ALLOWED_HOSTS (или SITE_URL, если задан).

Каждую ночь в 03:00 по Караганде сервер делает копию базы (и загруженных файлов, если есть) в /opt/smcrm/backups. Хранятся последние 14 копий (BACKUP_KEEP в .env), журнал — /opt/smcrm/backup.log. Список копий: sudo -u smcrm -H bash -c 'cd /opt/smcrm/app && .venv/bin/python manage.py backup --list'.

Копия вне сервера. Копия на том же диске не спасёт, если умрёт сам сервер. Задайте в .env BACKUP_EMAIL (куда слать) и BACKUP_PASSWORD (пароль шифрования, храните отдельно от сервера) — каждую ночь зашифрованная копия базы будет приходить письмом. Без пароля письмо не отправляется. Когда база перерастёт 15 МБ — переходим на S3.

Восстановление: если копия из письма — расшифровать openssl enc -d -aes-256-cbc -pbkdf2 -in ФАЙЛ.enc -out ФАЙЛ.dump -pass pass:ПАРОЛЬ, затем sudo cat ФАЙЛ.dump | sudo -u postgres pg_restore --clean --if-exists -d smcrm и sudo systemctl restart smcrm. База вернётся на момент копии.

Сейчас всё бесплатно. Тарифы заложены в ядро: «Подрядчики» → действия «Продлить …», «Пробный период». Включаются настройкой BILLING_ENABLED на сервере. Заказчикам доступ бесплатный всегда.